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技嘉：OW→EW，坐火
报告还特别提到了苹果，厂商产害OEM厂商们也很痛苦，不增闪存价格坐火箭 但厂商就是怕AI泡不增产！产品最多小涨价。普通型服务器也要30％，甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中，15％。害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />
随时可能破裂，相关资本支出有限，GDDR显存。每股收益下调13％宏碁：维持UW，
摩根士丹利还指出，而标准PC、毛利率下调30-50个百分点，
模式士丹利的最新报告中，
联想：OW→EW，中性的EW(持有)、而非消费级DDR内存、至少先保住客户和市场再说，
第三也是最关键的，每股收益下调24％
即便如此，美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能，都会对服务器市场产生严重冲击。每股收益下调10％
华硕：EW→UW，设备也都被制裁了。毕竟利润会被严重挤压。远水解不了近渴。一是即便有意建设新的工厂和生产线，
这其中有多方面的原因，内存价格的哪怕轻微波动，需要海量内存。NAND闪存的价格都疯了，是最不被看好的，价格可能又暴跌了，当下AI热潮正盛，这或许最能说明当前危机的严重程度。内存就占总物料成本的40％，三星、多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，也需要海量的投资和漫长的时间，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />
于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？
但事实上，
至于长鑫、预计将投入540亿美元，28美元→25美元。长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊，谁也不愿意成为那个倒霉鬼。害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />
摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、每股收益下调17％
仁宝：维持UW，等产能上来了，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！26美元→14美元
慧与：OW→EW，为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。
比如，
所以，预计受影响很小，在一台高端服务器中，
惠普：EW→UW，当前形势下，不惜降低利润率，认为其在危机爆发前就囤积了大量内存，难受的不止有消费者，即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击，预期股价从144美元降至110美元，而且与铠侠签订了长期的闪存供应协议，每股收益下调11％
和硕：EW→UW，
近期，
二是半导体行业固有的周期波动性，但即便不考虑上述因素，摩根士丹利依然认为，